Produkt- und Verkaufsdokumentmanagement
Warum braucht man's?
Verkaufsdokumente sollten aus verlässlichen Produktdaten entstehen und nicht durch manuelle JSON-Pflege.
Wenn Produktnamen, Einheiten, Preise und MwSt-Sätze an mehreren Stellen gepflegt werden, entstehen schnell Abweichungen. Die gemeinsame Produkt- und Dokumentpflege schafft einen nachvollziehbaren Weg vom Produktkatalog bis zum druckbaren Beleg.
- Produktdaten an einer Stelle pflegen
- Positionen strukturiert statt als Rohdaten bearbeiten
- Summen und MwSt nachvollziehbar berechnen
- Verkaufsdokumente einheitlich als PDF ausgeben
Wer braucht sowas?
Für Unternehmen, die Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen effizient aus einem Produktkatalog ableiten möchten.
Die Funktion eignet sich für Vertriebs-, Projekt- und Office-Teams ebenso wie für kleinere Unternehmen, die ihre Verkaufsdokumente mit einem digitalen Mitarbeiter vorbereiten und in der AE WebApp kontrollieren möchten.
- Vertrieb und Innendienst
- Projekt- und Office-Teams
- Agenturen und Beratungen
- Unternehmen mit wiederkehrenden Produkten oder Leistungen
Was kann es?
Vom Produktkatalog bis zum druckbaren Verkaufsdokument bleibt der Datenweg nachvollziehbar.
Die konkrete Verfügbarkeit hängt von Webapp-Berechtigungen, eingerichteten Dokumentvorlagen und den für den jeweiligen Mandanten freigeschalteten Modulen ab.
- Kombinierbar mit dynamischer Dokumentenerzeugung
- Einsetzbar im Kontext eines digitalen Mitarbeiters
- Preise und Produktumfang werden nicht in Marketingtexten dupliziert, sondern aus den gepflegten Produktdaten abgeleitet
Leistungsumfang
Produkte werden mit fachlichen Feldern statt in einer JSON-Textfläche gepflegt.
Angebote, Auftragsbestätigungen und Ausgangsrechnungen nutzen denselben kontrollierten Grundprozess.
Herausgegebene Dokumente werden nicht überschrieben; Änderungen entstehen als Revision.
Die PDF-Vorlage nutzt strukturierte Daten und serverseitig berechnete Summen.
Was ist es?
Produktpflege und Verkaufsdokumente greifen ineinander, bleiben fachlich aber sauber getrennt.
Produkte enthalten Katalogdaten und optional einen eigenen Rechnungsdetailtext. Der allgemeine Produkttext wird nicht automatisch auf Rechnungen gedruckt. In jedem Verkaufsdokument können Position, Menge, Einheit, Netto-Preis, MwSt und freigegebene Details kontrolliert werden.
- Produktname, SKU, Kategorie, Einheit, Preis und MwSt
- Angebot, Auftragsbestätigung und Ausgangsrechnung
- gesonderter Rechnungsdetailtext
- Statusmodell mit Entwurf, Freigabe, Herausgabe und Revision
Wie verwendet man's?
Die AE WebApp führt durch Produktpflege, Dokumentpositionen und PDF-Ausgabe.
Ein berechtigter Nutzer wählt Produkte oder trägt freie Positionen ein. Kunden- und Konditionsdaten werden strukturiert gepflegt. Das Backend berechnet die Summen und erzeugt das PDF aus der passenden Vorlage. Herausgegebene Dokumente bleiben unveränderlich; Änderungen erfolgen über eine neue Revision.
- Produkte und zulässige Rechnungsdetails pflegen
- Kunden und Dokumenttyp auswählen
- Positionen übernehmen oder frei ergänzen
- Netto, MwSt und Brutto prüfen
- PDF öffnen, herunterladen oder drucken
Was kostet's?
Einrichtung und Umfang richten sich nach Produktkatalog, Dokumenttypen und gewünschter Automatisierung.
Die Funktion wird passend zu Produktbestand, Dokumentvorlagen und Vertriebsprozess eingerichtet. Für ein konkretes Angebot beschreib kurz, welche Dokumenttypen und Produkte abgebildet werden sollen.
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